Flat to Lower Pricing for Volume Resins—Except Nylons
À medida que nos aproximamos do quarto trimestre, uma combinação de preços mais baixos para algumas matérias-primas fundamentais e melhorias tanto na disponibilidade de matérias-primas quanto de resinas aponta para uma tendência de preços estáveis ou em queda para resinas como PE, PP, PS, PVC, PET, ABS e PC. Em contrapartida, a disponibilidade restrita de matérias-primas e resinas tem pressionado os preços para cima para nylons 6 e 66. A análise foi apresentada no mês passado por consultores de compras da Resin Technology, Inc. (RTi) e outras autoridades do setor.
PE: Preços Estáveis ou em Queda
Os preços do polietileno (PE) apresentaram uma variação em agosto, com fornecedores oferecendo um desconto de 3¢/lb em todas as resinas de PE para alguns processadores selecionados. Dow adiou uma vez mais o aumento de 3¢/lb programado para setembro, adicionando um novo aumento de 2¢. No entanto, pouco tempo depois, Mike Burns, vice-presidente de mercados de PE da RTi, previu que o desconto de 3¢/lb será uma realidade para o restante da indústria. “Estamos a 3-5¢/lb do fundo, então há potencial para uma queda total de 5¢/lb até o final do ano,” comentou.
Além disso, Burns destacou que agosto foi o mês de produção mais alto para o PE até agora, mesmo com as tarifas recém-impostas pela China, que responde por 8% das exportações de PE dos EUA, resultando na queda das exportações em cerca de 100 milhões de lbs por mês. Essa situação gerou um excesso de oferta, mas com a demanda interna e a demanda de outros países fora da China se mostrando fortes, o excesso deve diminuir.
PP: Preços em Alta, mas Pode Haver Recuo
Os preços do polipropileno (PP) acompanharam a alta do monômero de propileno, subindo 2¢/lb em agosto. Contudo, no final do mês, os preços spot do monômero estavam diminuindo e esperava-se uma queda nos preços de contrato de setembro. Segundo Scott Newell, vice-presidente de mercados de PP da RTi, os preços podem ter atingido o pico. “Os problemas com a disponibilidade de propileno não desapareceram totalmente, mas estamos vendo uma diminuição da demanda tanto para o monômero quanto para o PP,” ele comentou.
A disponibilidade geral de PP melhorou, e o mercado spot de PP estava bastante ativo, com fontes do setor prevendo uma queda de 2 a 4¢/lb nos preços a curto prazo. Esse cenário foi impulsionado por um grande fosso entre os preços domésticos e internacionais, que atraiu importações tanto de resina quanto de produtos acabados.
PS: Preços Estáveis com Potencial de Queda
Os preços do poliestireno (PS) se mantiveram estáveis em agosto, após uma queda de 3¢/lb em julho. Apesar de aumentos de 4¢/lb anunciados para 1º de setembro, a Ineos Styrolution não seguiu essa tendência. Robin Chesshier, vice-presidente de mercados de PE, PS e nylon 6 da RTi, previu que, na ausência dessa ação, o aumento poderá não ser implementado totalmente.
Expectativas de uma queda de demanda, junto à pressão dos preços do monômero de estireno que caíram, indicam que os preços podem permanecer estagnados ou se dirigir para baixo no quarto trimestre. Chesshier comentava que um eventual desastre natural seria necessário para inverter essa tendência.
PVC: Preços Estáveis com Oportunidades de Queda
Os preços do PVC mantiveram-se estáveis por todo mês de agosto, com expectativas de que esta tendência continue, embora a pressão para queda possa vir dos preços de exportação que baixaram. Mark Kallman, vice-presidente de mercados de PVC e resinas de engenharia da RTi, apontou que a pressão nos custos do etileno foi insignificante. Apesar disso, a demanda interna permaneceu firme ao longo do terceiro trimestre, resultando em um mercado relativamente equilibrado.
Alguns especialistas do setor preveem que os preços de exportação continuarão a suavizar-se, devido à perda de mercados-chave como China e Turquia. Contudo, outros acreditam que a erosão já alcançou seu limite. O fortalecimento da demanda para PVC esperada entre setembro e novembro pode contrabalançar esse impulso de queda.
PET: Preços nos Níveis Inferiores
No final de agosto, os preços do PET diminuto de garrafa ficaram em 78-82¢/lb na Costa Leste e Oeste, e 81-83¢/lb no Meio-Oeste, com um aumento de 4¢/lb comparado a julho. Esse aumento reflete principalmente a forte demanda por garrafas de PET e fibras para produtos de consumo. A oferta de PET estabelecida nos EUA permaneceu estável de julho a agosto, mesmo que desembarques contínuos da nova planta de Apple Grove em West Virginia tenham começado a acontecer.
Embora os preços das importações de PET tenham se igualado aos preços americanos, a combinação de oferta global e a grande demanda interna coloca os preços do PET sob pressão para uma queda sazonal esperada em outubro, entre 2 a 4¢/lb.
ABS: Preços Estáveis em Vigor
Os preços do ABS permaneceram bastante estáveis na maior parte do terceiro trimestre. Após um aumento de 5¢/lb em janeiro, Kallman da RTi previu preços estáveis em setembro. A demanda, alinhada ao crescimento do PIB, impulsionada pelo setor automotivo e da construção, ajudou a equilibrar a situação.
Com os preços de matérias-primas não aumentando o suficiente para que os fornecedores implementassem novos aumentos, o cenário de preços permanece favorável. No entanto, alguns estudos indicaram que a pressão para queda pode surgir de importações de ABS de baixo custo.
PC: Preços Firmes em Curto Prazo
Os preços do policarbonato mantiveram-se estáveis por meio do segundo trimestre, e alterações não são esperadas para o terceiro trimestre. Kallman observou que as pressões ascendentes a partir das matérias-primas, especialmente o benzeno, não foram uma questão significativa e, apesar de algumas interrupções não planejadas, o mercado permanece equilibrado.
Embora uma pressão para baixo possa aparecer no quarto trimestre devido a importações asiáticas de menor custo, os próximos aumentos de tarifas sobre o policarbonato mantêm essa redução em suspense.
Nylon 6 e Nylon 66: Aumento de Preços em Alta
Os preços do nylon 6 devem aumentar de 3 a 5¢ em agosto, após uma sobretaxa anterior de 2¢/lb em julho, impulsionada por custos de frete que aumentaram em 40%. Essa pressão será sustentada devido à demanda crescente por nylon 6, além de problemas de fornecimento na caprolactama, que são ocasionais.
Os preços do nylon 66 já subiram de 10 a 20¢/lb no terceiro trimestre, além dos incrementos anteriores registrados em janeiro. As adventícias interrupções de produção e uma escassez geral de intermediários estão por trás dessa escalada de preços. Com a expectativa de que a Escend Performance reinicie sua produção gradualmente, as indústrias continuam a explorar alternativas para mitigar o aumento excessivo ou a falta de nylon 66.
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