Upward Pricing for Commodity Resins with Exception of PP; Flat Pricing Underway?
Os preços das resinas commodities sempre atraem atenção, especialmente quando nos aproximamos do quarto trimestre do ano. A combinação de preços elevados das matérias-primas, como petróleo bruto, etano e etileno, juntamente com uma demanda robusta e o impacto das tarifas, ajudaram a impulsionar os custos de polietileno (PE), poliestireno (PS), policloreto de vinila (PVC) e polietileno tereftalato (PET) no final do terceiro trimestre. Por outro lado, o polipropileno (PP) apresentou uma ligeira queda.
As projeções gerais para o restante do ano indicam uma estabilidade nos preços, com potencial para um leve aumento em PVC, PET e PP, conforme relatórios de consultores de compras da Resin Technology, Inc. (RTi) de Fort Worth, Texas; editores seniores da PetroChemWire (PCW); e Michael Greenberg, CEO da Plastics Exchange em Chicago. A seguir, analisamos as previsões para cada uma dessas resinas.
ANÁLISE DO POLIETILENO (PE)
Durante setembro, os preços do polietileno aumentaram em 3¢/lb, com os fornecedores buscando novos aumentos que variavam de 2 a 4¢/lb. No entanto, essa última iniciativa pode não ter um respaldo sólido, segundo Mike Burns, vice-presidente do mercado de PE da RTi, e David Barry, editor sênior da PCW. Burns afirmou: “O aumento de 3¢/lb foi uma resposta à demanda, com as tarifas sobre a China afetando as empresas que dependem de produtos como filmes de embalagem e sacolas de supermercado”.
O fato de as grandes redes varejistas não poderem depender da produção chinesa, que não consegue competir com a resina americana a preços baixos, fez com que muitos processadores domésticos de filme de PE, que representam quase 65% do mercado de PE, sinalizassem aumentos de preços em 4%. “Espero que essa demanda persista até o final do ano, já que muitos grandes processadores estão buscando terceirização”, acrescentou Burns.
PERSPECTIVAS PARA O POLIPROPILENO (PP)
Os preços do polipropileno caíram 1¢/lb em setembro, seguindo o padrão do monômero de propileno, e as expectativas para o período de outubro a dezembro indicam uma manutenção nos preços. Scott Newell, vice-presidente do mercado de PP da RTi, e Barry, da PCW, compartilharam essa visão, assim como Greenberg da Plastics Exchange.
Os problemas de produção de monômeros, especialmente relacionados a novas plantas de propileno (PDH) da Enterprise e Dow, continuam devido a condições operacionais desafiadoras, elevando temperaturas e a sensibilidade dos catalisadores. Barry comentou: “Os fornecedores de PP estão restringidos devido à escassez de propileno. O panorama de preços não deverá mudar, pois os preços domésticos de PP são os mais altos do mundo”. Com a importação crescente de resina e produtos acabados em PP, a situação já pressionou os preços, mas os impactos ainda são moderados.
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO POLIESTIRENO (PS)
Os preços do poliestireno subirão 2¢/lb em setembro, impulsionados pelo aumento dos custos das matérias-primas. Entretanto, as previsões indicavam uma continuidade de preços estáveis para outubro e novembro, conforme Robin Chesshier, vice-presidente da RTi, e Barry da PCW, corroboram.
Tanto Chesshier quanto Barry citam que, embora o contrato de etileno de setembro tenha se estabelecido em 33,75¢/lb—um aumento de 5¢/lb em relação a agosto—, os preços do benzeno subiram apenas 10¢/gal, correspondendo a 70% do custo de produção do PS. Chesshier afirmou que não era justificável um aumento nos preços baseado apenas em custos de matérias-primas, uma vez que os fornecedores estavam buscando aumentos de 4¢/lb enquanto seus custos reais aumentaram apenas 1¢/lb.
DESAFIOS PARA O POLICLOROETILENO (PVC)
Enquanto os preços do PVC permaneceram estáveis durante setembro, os fornecedores anunciaram um aumento de 2¢/lb para este mês, atribuído, pelo menos em parte, a um aumento no contrato de etileno de setembro. Mark Kallman, vice-presidente da RTi, sugere que este aumento poderá ser contestado pelos processadores, dada a diminuição dos preços de exportação, prevendo que os preços deste mês devem se manter entre estáveis e um leve aumento.
Além disso, um novo aumento de preços para novembro está se delineando, conforme relatou a editora sênior da PCW, Donna Todd. Ela observou que os fornecedores de PVC absorveram três outros aumentos de contratos de etileno desde maio, resultando em um aumento total de 7,75¢/lb. Isso implica em um aumento nos custos de produção do PVC em 3,72¢/lb, dando incentivo aos fornecedores para tentarem um novo aumento de 2¢/lb, embora enfrentem obstáculos ainda maiores do que na tentativa de outubro.
ANÁLISE DO POLIETILENO TEREFTALATO (PET)
Os preços do PET para garrafas domésticas encerraram setembro inalterados em relação a agosto, com preços na faixa de 80 centavos/lb para caminhões de carga e carga a granel (48.000 lb), tanto na costa leste quanto na oeste, e nos 80 centavos/lb para locais no meio-oeste. O editor sênior da PCW, Xavier Cronin, ressaltou que o PET importado continuava abundante, com preços amplamente em paridade com os nacionais.
Cronin prevê que os preços deste mês poderão subir de um a dois centavos, impulsionados pela demanda forte do setor de embalagens e garrafas, que está operando em altas taxas devido à demanda do consumidor. Contudo, ele sugere que em novembro poderá haver uma queda de 3 a 4¢/lb, baseado em estimativas dos fornecedores sobre a desaceleração sazonal do consumo de refrigerantes e outras bebidas.
CONCLUSÃO
Em suma, o cenário atual do mercado de resinas commodities é complexo. Embora os preços do polietileno, poliestireno e policloreto de vinila tenham mostrado tendência de aumento, o polipropileno apresenta uma situação distinta com quedas. As flutuações no mercado são impulsionadas por uma variedade de fatores, incluindo condições de produção, demanda e tarifas, e é necessário monitorar como esses elementos afetarão os preços finais no próximo trimestre e além.
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