Higher Prices for Commodity Resins, Except PP
Os preços das resinas de commodities, como polietileno (PE), poliestireno (PS), policloreto de vinila (PVC) e tereftalato de polietileno (PET), estão em alta no final do terceiro trimestre de 2023. Essa elevação de preços é impulsionada por fatores como o aumento nos preços das matérias-primas, demanda robusta e a influência de tarifas comerciais. Enquanto isso, o preço do polipropileno (PP) registrou uma leve queda. As previsões para os próximos meses indicam uma estabilidade nos preços, com um possível leve aumento para PVC, PET e PP.
Aumento e Estabilidade nos Preços de PE
No mês passado, os preços do polietileno subiram 3¢/lb. Os fornecedores estavam buscando novos aumentos entre 2-4¢/lb para outubro, mas especialistas como Mike Burns, vice-presidente de mercados de PE da Resin Technology Inc. (RTi), e David Barry, editor sênior da PetroChemWire, indicam que essas tentativas podem ter dificuldade para se concretizar. A demanda foi o principal motor do aumento, exacerbada por tarifas sobre produtos chineses, que impactaram empresas que dependem de filme stretch, sacolas de lixo e de mercado.
De acordo com Burns, mesmo com o aumento implementado, as expectativas são de que os preços se mantenham estáveis até o final do ano. A capacidade dos fornecedores de PE de manter estoques é limitada e, ao mesmo tempo, as empresas processadoras estão tentando gerenciar seus próprios estoques, especialmente nos últimos meses do ano. Uma exceção pode ocorrer se o preço do petróleo Brent subir para US$ 90/bbl.
Com relação ao mercado spot, Michael Greenberg, CEO do Plastics Exchange, notou que houve uma movimentação acima da média e aumentos de preços na primeira semana de outubro. Isso mostra que mesmo com as ofertas mais baratas esgotadas, os compradores não foram desencorajados por novos preços ligeiramente mais altos.
Queda nos Preços de PP
O preço do polipropileno apresentou uma queda de 1¢/lb em setembro, alinhado com a tendência do monômero de propileno. As expectativas para o período de outubro a dezembro indicam uma estabilidade, conforme relatado por Scott Newell, vice-presidente de mercados de PP da RTi. Greenberg também concordou que os contratos de PP devem permanecer predominantemente planos, com uma leve tendência de queda já em andamento.
A indústria enfrenta problemas contínuos na produção de monômeros, especialmente nas novas plantas de propileno da Enterprise e da Dow. A execução dessas operações tem sido desafiadora, influenciada por condições operacionais rigorosas. Essa situação torna os fornecedores de PP mais constrangidos e a expectativa de mudança no preço não parece promissora. O aumento nos volumes de importação é um indicador claro de que os processadores estão tentando garantir suprimentos adicionais.
Preços de PS: Alta Moderada seguida de Estabilidade
Os preços do poliestireno aumentaram 2¢/lb em setembro, um reflexo do aumento nos custos das matérias-primas, mas a expectativa é que os preços permaneçam relativamente estáveis em outubro. Segundo Robin Chesshier, vice-presidente da RTi, fatores como os preços dos contratos de etileno e benzeno têm grande impacto nos custos de produção.
Apenas uma leve influência de aumento nos preços do benzeno foi observada, o que representa 70% dos custos de produção de PS. Chesshier destaca que, apesar das tentativas dos fornecedores de justificar um aumento de 4¢/lb, as condições atuais não sustentam tal incremento. Tudo depende das flutuações nos custos de matérias-primas e na demanda sazonal.
PVC: Estabilidade com Potencial para Aumentos
Os preços do PVC permaneceram estáveis em setembro, mas um aumento de 2¢/lb foi solicitado para outubro. Mark Kallman, vice-presidente de mercados de PVC da RTi, observa que os processadores podem contestar esses aumentos devido a preços de exportação mais baixos. Outro aumento de preço está sendo considerado para novembro, embora desafios significativos existam devido à pressão da demanda.
A absorção contínua de aumentos anteriores de preços de etileno pelos fornecedores de PVC sugere que a pressão sobre os custos de produção está se acentuando. Kallman prevê que a demanda dos processadores não permitirá grandes aumentos em novembro e a manutenção prevista nas plantas durante o quarto trimestre, somada a um consumo menor, afetará negativamente a dinâmica de preços.
Perspectivas para Preços de PET
No final de setembro, os preços do PET para garrafas permanecem estáveis em torno de 80¢/lb em ambas as costas dos Estados Unidos. Segundo Xavier Cronin, editor da PetroChemWire, uma leve alta de preços poderia ocorrer em outubro, impulsionada pela demanda do setor de embalagens.
Expectativas mais baixas para novembro sugerem uma queda de 3-4¢/lb, típica da desaceleração sazonal na demanda por bebidas carbonatadas. As flutuações na demanda nesta época do ano são um fator crucial que pode influenciar os preços, já que a competição entre produtos domésticos e importados continua forte.
Conclusão
O mercado de resinas de commodities se mostra dinâmico, com flutuações contínuas nos preços de materiais como PE, PS, PVC e PET, enquanto o PP experimenta uma tendência de queda. Esse entorno reflete a complexidade dos fatores que impactam os preços, desde as condições de oferta e demanda até influências externas como tarifas e custos de matérias-primas. As empresas que operam nesses segmentos devem permanecer atentas às mudanças de mercado e ajustar suas estratégias de compras e estocagem para mitigar os riscos associados às flutuações nos preços.
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