Preços das Resinas em Volume Entram em 2019 Em um Caminho Decrescente
No final de 2018, a indústria de resinas plásticas iniciou uma tendência de queda nos preços, especialmente para polipropileno (PP) e polietileno (PE). Essa diminuição de preços, que foi particularmente notável durante dezembro, aconteceu em meio a uma combinação de fatores, incluindo a redução nos preços das matérias-primas e um abrandamento da demanda sazonal. Consultores da Resin Technology, Inc. (RTi) e editores seniores do PetroChemWire (PCW) fornecem uma análise detalhada desse cenário. Além disso, a competição com importações de preço mais baixo também contribuiu para esse declínio.
Queda nos Preços do Polietileno (PE)
Os preços do polietileno tiveram uma queda significativa, com uma redução de 3 centavos por libra em novembro, acompanhada por novas ofertas de diminuição de 2 a 3 centavos adicionais em dezembro. Esta mudança está amplamente ligada ao colapso do preço do petróleo, que caiu de $76 para $50 por barril. Mike Burns, vice-presidente de mercados de PE na RTi, ressalta que o mercado norte-americano precisa se adaptar a essas novas condições, especialmente em função da necessidade de exportação. O spread entre os preços domésticos e de exportação se tornou considerável, com o preço do LLDPE caindo abaixo de 40 centavos por libra, um nível não visto em uma década.
A situação das reservas também é preocupante, com os estoques de fornecedores de PE apresentando um aumento de 1 bilhão de libras em relação ao ano anterior. A tradicional alta nas exportações de PE em dezembro não se concretizou, já que preocupações acerca de uma desaceleração econômica global e a novíssima capacidade de produção de PE na América do Norte tornaram o mercado ainda mais saturado.
Diminuição dos Preços do Polipropileno (PP)
No cenário do polipropileno, os preços caíram 10 centavos por libra em novembro, inicialmente acompanhando os monômeros de propileno, e esperava-se uma nova diminuição em dezembro. Scott Newell, vice-presidente de mercados de PP na RTi, declarou que a expectativa era de que os contratos do monômero baixassem pelo menos 5 centavos por libra. Entretanto, o setor também enfrentou desafios, como a pressão de fornecedores que tentavam aumentar suas margens, resultando em um aumento de 3 centavos por libra. Contudo, a análise de Newell indica que a necessidade de ajustar os preços é crítica, pois a demanda no setor de PP teve uma queda acentuada.
Além disso, surgem questionamentos se esses aumentos de margem seriam suficientes, tendo em vista a competição com a importação de PP de baixo custo. Com a queda dos preços domésticos, as importações de PP tornar-se-ão menos atraentes, indicando uma dinâmica de mercado que influenciará significativamente os preços no decorrer de 2019.
Estabilidade dos Preços do Poliestireno (PS)
Os preços do poliestireno mantiveram-se estáveis em novembro, mas em dezembro, surgiram relatos de que os fornecedores estavam dispostos a conceder descontos de até 7 centavos por libra. Enquanto a indústria esperava que os preços do monômero de estireno também caíssem, a dinâmica do mercado sugere que, possibilitando uma redução de custos dos fornecedores, esses produtos poderiam finalmente ver uma diminuição mais significativa. A queda nos preços do benzeno, um dos principais insumos, teve um impacto direto, resultando em custos de produção que eram consideravelmente mais baixos.
Contudo, enquanto as expectativas são de que os preços permaneçam estagnados em janeiro, o primeiro trimestre do novo ano pode trazer alguma pressão ascendente nos preços, dependendo da dinâmica dos insumos. O monitoramento constante das flutuações nos preços globais é essencial para compreender as tendências futuras desse mercado.
PVC: Expectativas de Preços Platônicos ou em Baixa
No que diz respeito ao PVC, os preços mantiveram-se estáveis em novembro, embora anúncios de aumentos de 2 centavos por libra para dezembro tenham sido recebidos com ceticismo por parte dos compradores. A expert da PCW, Donna Todd, observou que a demanda sazonal havia atingido seu pico mais baixo do ano, oferecendo pouca justificativa para tal aumento de preços. A observação de que os aumentos de preços em dezembro são uma prática rarefeita em apenas um histórico de três décadas reforça essa ideia.
Os dados atuais sobre os preços de etileno, que apresentaram aumentos marginais em novembro, não sustentam a expectativa de um aumento de preço no PVC. Com materiais de base como o etano em queda e um ambiente de mercado que sugere uma estabilidade ou até mesmo uma queda adicional nos preços, a negociação atual indica que os consumidores não sentirão a pressão de aumentos significativos em breve.
Perspectivas de Queda nos Preços do PET
Os preços do PET para garrafas na América do Norte entraram em uma faixa entre 68 e 75 centavos por libra no início de dezembro. As condições de mercado mostraram uma clara tendência para uma redução de 2 a 3 centavos por libra à medida que o inverno se instaurava e a demanda pela produção de bebidas envasadas diminuía. Ao mesmo tempo, emergiram fatores de pressão em regiões afetadas por incêndios na Califórnia, onde a produção de garrafas aumentou temporalmente, resultando em variações regionais nos preços de PET.
Além disso, com as cotas de antidumping retiradas para importações de PET de vários países, a competitividade dos preços nesses mercados é um desenvolvimento significativo. O cenário internacional pode se tornar ainda mais complexo, considerando as dinâmicas de preços na Europa que atraem PET sul-coreano, criando cenários distintos para as regiões da costa leste e oeste dos EUA.
Preços em Queda para ABS e PC
Os preços do ABS mantiveram-se planos em novembro, mas as alterações nos preços dos insumos esperadas pelo vice-presidente Kallman da RTi indicam uma possível queda de 3 a 5 centavos por libra em dezembro. A tendência de queda no preço de preços de insumos como o benzeno e o butadieno reflete um ambiente de mercado em ajuste, sugerindo que o ajuste nos preços de ABS será necessário para acompanhar as flexibilizações nos custos globais.
Quanto ao policarbonato, o final de 2018 demonstrou uma tendência similar, com expectativa de diminuição acentuada conforme novos contratos eram negociados. O influxo de importações de baixo custo da Ásia contribuiu para este ambiente, fortalecendo a ideia de que estamos passando por um período de oversupply.
Desafios e Oportunidades no Mercado de Nylon
O mercado de nylon mostrou um comportamento ambivalente, com o nylon 6 experimentando um leve aumento, enquanto o nylon 66 se estabilizava após flutuações de preços drásticas. As variações nos preços do benzeno e o equilíbrio na oferta e demanda ressaltam a importância do gerenciamento de custos para os processadores. Para o próximo ano, espera-se que as dinâmicas de fornecimento e a demanda global influenciem diretamente o comportamento dos preços, criando tanto desafios quanto oportunidades para os produtores.
A estabilidade no mercado de nylon sugere uma fase de equilíbrio, mas os processadores ainda devem estar prontos para navegar através de flutuações conforme o cenário econômico global continua a evoluir.
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